금융자산관리사 (FP)
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작성일 23-01-30 17:37본문
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III. 結論(결론)
레포트 > 사회과학계열
(4) 제 4단계 - 제안서 작성
4. 금융자산관리사 자격요건과 자격시험
제1, 2단계에서 고객과의 면접과 reference(자료)수집을 통해 모아진 정보를 검토하여 현재의 재무상황을 진단하고, 이러한 현 상황분석과 라이프 플랜에 따른 현금흐름표 작성 등을 통해 고객이 원하는 목표(goal)의 실현가능성 정도를 확인하는 것이 제3단계 분석 및 평가 과정이다. 고객에게는 질문지에 답변하는 과정이 현재 자기 자신의 위치점검 및 장래의 희망이나 목표(goal)를 정확히 하는 좋은 계기가 된다.
(2) 제 2단계 - reference(자료)수집
<관련신문기사>
순서
금융자산관리사의필요성 금융자산관리의실제 금융자산관리사 자격시험 금융자산관리사에 대한 전망
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(금융자산관리사)
2. 한국금융아카데미 김기승 편저, EBS방송교재 금융자산관리사, 박문각, 2002년.
5. 최신 거시경제학, 이윤재/ 박찬일, 三英社, 2001.
금융자산관리사의필요성 금융자산관리의실제 금융자산관리사 자격시험 금융자산관리사에 대한 전망 / 1. 김동연(증권연수원 연수부장)지음, 금융자산관리사 제도 철저분석과 단기합격을 위한 완벽 가이드, 굿인포메이션, 2001. 2. 한국금융아카데미 김기승 편저, EBS방송교재 금융자산관리사, 박문각, 2002년. 3. 투자론 Investments 5th Edition, Zvi Bodie/ Alex Kane & Alan J. Marcus, 역자 이영기/ 남상구, 한국 맥그로힐(주), 2002. 4. Financial Management (Theory & Practice), Eugene F. Brigham/ Louis C. Gapenski/ Michael C. Ehrhardt, The Dryden Press, 1999. 5. 최신 거시경제학, 이윤재/ 박찬일, 三英社, 2001. (금융자산관리사)
보다 좋은 플랜을 작성하기 위해서는 고객에 관한 정확한 정보 수집이 무엇보다도 중요하다. 정확한 정보 수집을 위해서는 공통항목에 대해 미리 표준 질문지를 작성하여 활용하는 것이 결과 적인 reference(자료)수집방법 중에 하나이다. 이 과정은 분석을 위한 reference(자료)의 정리(arrangement) → 재무상태 분석 및 진단 → 미래 시뮬레이션 → 목표(goal)와의 차이 및 문제점(問題點) 도출의 순서로 진행된다. 이러한 질문지의 주요내용으로는 자산과 부채규모 및 종류, 수입과 지출규모 및 구성요소 등 재무분석을 위한 기초reference(자료) 조사와 가족구성, 자녀교육, 퇴직 및 人生목표(goal) 등 라이프 플랜과 관련되는 사항의 조사, 그리고 투자성향 파악 등을 꼽을 수 있따
금융자산관리사의necessity 금융자산관리의실제 금융자산관리사 자격시험 금융자산관리사에 대한 전망 / 1. 김동연(증권연수원 연수부장)지음, 금융자산관리사 제도 철저analysis(분석) 과 단기합격을 위한 완벽 가이드, 굿인포메이션, 2001.
5. 금융자산관리사에 대한 展望
I. 서론
(3) 제 3단계 - 분석 및 평가
3. 투자론 Investments 5th Edition, Zvi Bodie/ Alex Kane & Alan J. Marcus, 역자 이영기/ 남상구, 한국 맥그로힐(주), 2002.
II. 본론
설명
3. 금융자산관리의 실제
2. 금융자산관리사의 필요성(必要性)과 도입
금융자산관리사 (FP)
고객과의 면담을 통해 각종 reference(자료)를 수집하고 이 reference(자료)를 분석 평가하여 고객의 현재상황과 고객이 추고하는 목표(goal)의 확인 절차를 거쳐 목표(goal)와 현실 사이의 갭(gap)을 어떻게 해결할 수 있는가에 대한 전술개발과 샐행지침인 액션 플랜(Action Plan)을 작성하는 것이 제4단계인 제안서 작성 과정이다.
4. Financial Management (Theory & Practice), Eugene F. Brigham/ Louis C. Gapenski/ Michael C. Ehrhardt, The Dryden Press, 1999.
1. 금융자산관리사(Financial Planner)란 무엇인가?
다.